大佬持仓攻略:桥水偏爱新兴市场 巴菲特再买科技股

1评论 2019-05-17 07:25:02 来源:Wind资讯 6天6个涨停板!

  一季度,全球市场普涨,华尔街的大佬们买了什么?

  美股第一季度13F文件陆续出炉,到目前可以肯定的是,桥水基金是一点也没有踏空新兴市场一季度的逆天涨幅,因为该机构对新兴市场ETF加仓达到了700%!

  股神巴菲特加大对科技股的投入,不再“错过”亚马逊。

  索罗斯则选择了“反向操作”:抛售科技股。他清仓谷歌母公司Alphabet和亚马逊,加仓博彩、娱乐,同时加倍增持标普500看跌期权。

  而高瓴资本偏爱中概股,爱奇艺跃居第一大重仓股

  巴菲特终于不再“错过”亚马逊

  13F持仓报告显示,截至今年3月31日的季度末,伯克希尔哈撒韦持有亚马逊483300股。截至周三下午收盘,这部分股份的价值为9.04亿美元,占亚马逊总股本的0.1%。

  巴菲特表示,亚马逊的投资是由他的投资组合经理托德·康姆斯(Todd Combs)或特德韦斯勒(Ted Weschler)所做出的。

  在今年的伯克希尔哈撒韦股东大会上,巴菲特的搭档芒格这样评价亚马逊的创始人:“贝索斯比我们想的更了不起。贝索斯是一位绝顶聪明、志向高远的人。我永远不和贝索斯做对手。”

  近年来,伯克希尔哈撒韦投资风格发生了一些新的变化,最出名的要数投资科技公司IBM和苹果。2018年,苹果大跌,评论开始质疑巴菲特和芒格的“科技股不在其能力圈”。

  对此,巴菲特表示,投资科技股仍然没有偏离价值投资。

  伯克希尔公司的报告还显示,该公司增持摩根大通股份18%,至5950万股;持有的红帽股份增加22%,至510万股。此外,该公司一季度还清仓了威瑞森。

  索罗斯抛售科技股

  13F持仓报告显示,索罗斯基金管理公司在今年一季度清仓了30只个股。

  索罗斯基金在今年一季度清仓了谷歌母公司Alphabet、亚马逊、卡夫亨氏、美国前两大电信运营商威瑞森和AT&;T。

  索罗斯基金对市场系统性风险也采用了独特的对冲方式,对罗素1000指数ETF积极做多,但加倍增持SPDR追踪标普500大盘ETF的看跌期权,从四季度的32.5万手增加240%至110.5万手。

  大佬持仓攻略:桥水偏爱新兴市场,巴菲特再买科技股、高瓴独宠中概股

  此外索罗斯基金持有20万股Lyft股份、5万股奈飞和3750万份特斯拉企业债,同时建仓做多了康卡斯特。

  截至今年第一季度,索罗斯基金持有的前五大重仓股分别是:美国广播及有线电视供应商Liberty Broadband C类股,价值6.689亿美元;美国最大赌场房地产投资信托公司(Reits)之一的VICI Properties,价值4.297亿美元;标普500ETF看跌期权;全球最大博彩集团之一凯撒娱乐,价值2.157亿美元,占流通股的3.7%;以及原阿里最大股东Altaba。

  桥水加仓新兴市场ETF

  13F持仓报告显示,今年一季度,桥水的美股仓位从去年四季度末的109.28亿美元增至今年一季度末的163.25亿美元,持仓市值增加53.97亿美元,创下桥水美股持仓历史新高,但桥水美股持仓仅占其管理规模的十分之一。

  今年一季度,桥水继续保持着对新兴市场的极大兴趣。领航旗下富时新兴市场ETF(VWO)一季度获桥水增持2282.29万份,持仓市值增加约12亿美元,市值在桥水持仓中继续保持首位。

  桥水美股的持仓变动中,前五大加仓为:安硕Msci新兴市场ETF, 安硕核心MSCI新兴市场ETF, 领航富时新兴市场ETF, 安硕MSCI巴西ETF,梅西百货。

  其中,安硕MSCI新兴市场ETF跟踪MSCI新兴市场指数,安硕核心MSCI新兴市场ETF也跟踪MSCI新兴市场指数,相较于跟踪基准安硕公司增加了中小盘股的比重;领航富时新兴市场ETF跟踪富时罗素旗下的新兴市场指数,相较于MSCI新兴市场指数,该指数一直含中国,但是亚洲市场中不含韩国。

  同时,桥水还大幅加仓MSCI巴西ETF,将其持仓从上季度的101.2万份增至932.45万份,持仓市值也从0.39亿美元飙升至3.82亿美元,新进桥水前十大持仓,位居第七位。

  结合桥水4月中旬发布的报告,业内人士表示,桥水押注新兴市场规避美股风险。

  高瓴资本偏爱中概股

  高瓴资本第一季度在美股二级市场中大规模增持5支中概股,主要以互联网企业为主。

  继2018年四季度以来,高瓴资本持续大规模增持爱奇艺,2019年一季度增持1155万股,持有市值高达11.24亿美元。目前,爱奇艺已跃居高瓴资本第一大重仓股,其股价表现也十分强劲,一季度涨幅高达70%。

  截至今年一季度,高瓴资本美股的前五大重仓股分别是:爱奇艺、百济神州、京东、好未来、Sea Ltd,持有市值分别为11.2亿美元、7.2亿美元、4.7亿美元、4.3亿美元和3.5亿美元。此外,阿里巴巴、恩斯塔的持有市值也超过3亿美元。

  T. Rowe Price狂抛特斯拉

  美国最大的共同基金管理公司之一T. Rowe Price(普信集团)一季度末对特斯拉持股降至167.41万股,较上季度末骤降81.3%。T. Rowe Price仍持有特斯拉181.2万份可转债

  T. Rowe Price一季度大幅Facebook,截至3月31日持股1.08亿股,环比增加近20%。

  截至一季度末,T. Rowe Price前五大持股依次是亚马逊、微软、Facebook、谷歌母公司Alphabet和波音。

  多家机构集体减持科技股

  贝莱德持仓报告显示,3月底,贝莱德前5大重仓为微软、苹果、亚马逊、强生、脸书。前5大重仓股中,仅强生被小幅增持,其余均遭遇了一定减持。与去年底相比,贝莱德减持810万股微软,减持之后按市值论,微软依然是其第一大持仓。

  3月底贝莱德前10大持仓的后5位中,埃克森美孚、谷歌母公司Aphabet、巴菲特的伯克希尔哈撒韦、医药公司辉瑞均遭遇减持,金融机构摩根大通被增持。重仓股中,贝莱德还增持了阿里巴巴。而在2019年一季度因坠机事件闹得沸沸扬扬的波音被贝莱德小幅增持。

  淡马锡控股(Temasek Holdings)第一季度新增微软、SVMK和Amyris;增持Alteryx。在前十大持仓股中,CenturyLink和IHS Markit均遭到不同程度的减持,比例分别为21%和15%。此外,还有两家公司受到减持,分别是Farfetch和Univar。公司还对11支所持个股进行了清仓处理,其中包括携程和波音。

  对冲基金Viking Global第一季度建仓京东、英伟达、恩智浦半导体、动视暴雪;增持T-Mobile US、联合健康;减持亚马逊、谷歌A、阿里巴巴、Visa、Facebook和微软;清仓Salesforce、陶氏杜邦、美国航空集团和波音。

  老虎证券第一季度增持奈飞、Facebook和阿里巴巴,减持Adobe和Spotify。

关键词阅读:桥水 巴菲特

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