A股再现"无偿送资产"!*ST华业巨单封涨停 "不死鸟"又活了?

1评论 2019-09-17 06:40:52 来源:中国基金报 作者:莫飞 一招提高打板成功率至80%

  连续三次拉响“面值退市”警报而被列入摘牌名单,随后又因利好消息反复获得资金拉升,这家公司堪称A股“不死鸟”。

  日前,谋求自救的*ST华业(行情600240,诊股)实控人又发出大招,计划将名下医药资产“无偿注入”上市公司,以解除当下的债务危局。这也是继百亿应收账款“萝卜章”事件后,公司再次迎来的重磅动作。

  9月16日开盘,*ST华业股价一字涨停,股价重回1元面值。截至当日收盘,约达19万手买单封在涨停板上,市值为14亿。更有意思的是,由于这次资产注入的重大动作,已经有股民开始想象公司涅槃重生、连续涨停板的日子。

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  只不过,实控人自身债务问题未解、百亿债权“黑洞”尚未填完,加上监管对公司立案调查的结果未出,重重危机下的*ST华业到底是能够借资产注入而获得转身机会,还是继续成为下一个“面值退市股”,仍是未知数。

  实控人放出大招

  “无偿注入资产”保壳

  近期,A股市场的“准面值退市”军团正在集体上演一场保壳大战。此前,*ST大控(行情600747,诊股)董事长“卖房增持”、*ST庞大(行情601258,诊股)实控人苦寻“白马骑士”而不惜让渡全部股权等动作,引来市场资金追捧,同时也让这批退市风险压顶的公司获得一丝喘息机会。

  如今,为了保壳自救,反复被划入退市名单的*ST华业也放出了一则大消息。9月15日晚间,*ST华业披露公告称,公司实控人周文焕及西藏恒久除同意将重庆思亚50%股权无偿注入上市公司外,另外50%股权则由公司及金融债权人共同设立的有限合伙企业平台接收。

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  公开资料显示,重庆思亚医药有限公司(以下简称“重庆思亚”)原系由西藏恒久投资有限公司(以下简称“西藏恒久”)和重庆艾琪干细胞科技有限公司(以下简称“重庆艾琪干细胞”)共同投资的公司。西藏恒久为公司实际控制人周文焕实际控制的公司。

  2019 年 7 月,重庆艾琪干细胞为抵销对西藏恒久的债务,将持有的重庆思亚股权过户给西藏恒久,西藏恒久即持有重庆思亚 100%股权。因重庆艾琪干细胞系由李仕林实际控制,涉嫌利用合同诈骗资金投资,重庆市公安局冻结重庆思亚下属 14 家子公司部分相关股权。

  经过*ST华业方面的努力,经申请,重庆市公安局同意解除重庆思亚下属14家子公司股权冻结,支持华业资本债务重组。

  而这也是去年公司激进进行债权投资、不幸踩上“萝卜章合同诈骗”大雷后,在债务解决方面出现的又一次转机。

  早在去年9月,一笔公司应收账款出现逾期并触发子公司西藏华烁履行差额补足义务,累计金额8.88亿元。公司随即成立债务追偿小组,对此事进行深入调查后意外发现,子公司从恒韵医药受让取得的101.89亿元应收账款均不存在,相关文件上公章均系伪造。

  上述“萝卜章”事件发生后,恒韵医药实控人李仕林一直处于失联状态,百亿债权收购被爆造假也开启了公司债务危机,股价也出现连续暴跌情况。

  值得注意的是,这家新注入的资产一半来被上市公司华业资本接收,另一半则交由债权人基金投资公司进行接收,以加快*ST华业所处的债务重组进程中。据悉,此前因“萝卜章”事件,另外两家合同诈骗案件报案人大业信托有限责任公司(下称“大业信托”)、南方工业资产管理有限责任公司(下称“南方资产”)共同召开工作专题会议,签署《谅解备忘录》,同意由公司牵头债权人共同设立有限合伙企业平台接收资产。

  *ST华业称,本次公司实控人无偿注入重庆思亚股权资产用于公司债务重组或和解,有利于公司加快推进债务重组及破产和解工作。

  “不死鸟”再度迎来转机

  持股股民提前“嗨了”

  实控人无偿注入资产的动作,对于当下*ST华业而言,无疑是一次重要的自救动作。而不少投资者认为,此次注入的资产还是补充公司医药健康业务发展的优质资产,拯救公司危机的赢面可能正在加大。

  据公开资料显示,重庆思亚的主要经营范围是医药及医疗器械的批发和销售,旗下控股和参股十多家医药子公司,多数均是医药产业链的企业,其中全资子公司莱美广亚是重庆当地知名的医药配送公司。

  有医药行业分析人士表示,若重庆思亚成功注入上市公司,将与公司现有的医疗资源形成“无缝对接”,大大地增强公司医疗板块的盈利能力。早在2015年,*ST华业宣布公司转型,涉足医药健康领域,目前*ST华业拥有重医三院75%的权益,并且在医院理事会中占有多数席位,注入后的资产思亚医药有望对公司现有的产业链延伸。

  而从二级市场的情况来看,实控人“无偿送资产”的动作对于*ST华业的股价无疑也可能带来提振作用,这也让这家连续16个交易日低于1元面值的准退市公司,迎来一丝转机。

  实际上,从今年6月开始,*ST华业已经连续三次拉响了“面值退市”的警报,这也让公司多次成为投资者心中下一只“面值退市”股。

  数据显示,6月6日至6月27日,*ST华业连续15个交易日低于1元,第一次拉响了面值退市的警报,不过随后资金进场爆炒,公司股价连拉3个涨停于27日站上了1元关口。

  第二次的退市警报是从7月26日至8月13日,*ST华业连续12个交易日低于1元,不过随后股价意外翻红止住跌势,公司面值退市的倒计周期再度拉长。

  而最新的一次退市警报则是从8月22日至9月12日,*ST华业连续16个交易日低于面值,直至9月16日当天,受资产注入利好消息刺激,股价重新收回1元面值。

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  “不死鸟”数度迎来转机,也让持股股民看到了希望,更有投资者更是将此番资产注入动作视为公司涅槃重生的希望。9月15日中秋节假期最后一天,投资者在听闻利好消息后,*ST华业的股票已经开始了一片唱多的乐观氛围。

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  截至6月30日,持有*ST华业的持股股东达6万户,其中从去年年底,股东户数意外从3万户增至6万户,其中不乏有投资者押注公司重组成功的乐观预期。

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  注资扭转公司危机?

  大动作后仍存不确定性

  从投资者的反映和行业分析来看,对于*ST华业实控人注资的动作,似乎乐观的看法占据多数,尤其是拟置入的资产质地相对不错,因而对上市公司经营也会带来利好影响。

  实际上,从发生债务危机开始,*ST华业的高层也始终采取积极的自救动作,而公司自身也多次表态公司经营仍会持续,“退市”的情况则完全有可能避免。

  8月15日,*ST华业曾发布公告,该公司拟以破产和解的方式,化解当前债务。希望通过包括但不限于现金清偿、以股抵债、留债展期、引入战略投资者融资等方式实现与债权人的和解,降低*ST华业资产负债比例。这也被市场视为A股出现的首个“破产和解”的案例。

  而据证券时报·e公司记者从*ST华业获悉,司法机关已经介入相关诈骗事件的调查,并且取得了一定的追赃结果,*ST华业后期债务偿还有很大希望。另外,*ST华业的债权清晰,90%以上的债权人是金融机构,上市公司前期已经与他们进行了多轮沟通,达成了一定的共识。

  与此同时,*ST华业是在正常业务经营的过程中,因突然爆出诈骗事件导致的债务危机,公司方面也表达了对债务和解成功的乐观预期。此前,*ST华业方面对外表示,由于并非经营性出现亏损,公司资产质地相对良好,这成为该上市公司债务和解的基础。从实施的可行性上来看,地产板块和医疗板块运营平稳,仍具有造血能力。

  不过,对于此番注入资产的成功的可能性,公司仍然提示了相应的风险。据公司披露的公告显示,此次*ST华业注入资产包括这些风险:因实控人自身债务问题,重庆思亚股权能否注入存在重大不确定性;尚未对重庆思亚进行审计评估,其资产价值存在重大不确定性等等。

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  另据市场人士分析,因为拟置入资产的股权结构涉及此前诈骗事件主角,能否成功注入仍是未知数。上述资料显示,重庆思亚的另一位股东重庆艾琪干细胞因其实际控制人李仕林设计合同诈骗,情况相对复杂,所以思亚医药的资产注入上市公司还需要相关债权人、公安机关的大力支持。

  而由于过往债务包袱沉重,*ST华业的经营状况仍未获得太多转机,注入资产后对业绩有多大空间的提振,也存在较大不确定性。

  *ST华业最新的财务数据显示,今年上半年公司净亏损27.35亿元,上年同期盈利9.8亿元,营收9910万元,同比下降96.41%。

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关键词阅读:*ST华业

责任编辑:李欣 RF12607
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